Categoria corso: Anagrafica clienti

Per creare un nuovo cliente all’interno del software sarà necessario aprire il menù e cliccare su Anagrafiche -> Clienti. Questa funzionalità permette di creare/modificare/eliminare i clienti. Per creare una nuovo cliente, sarà necessario cliccare su “+ aggiungi”. Crea un cliente Accedendo alla pagina, è possibile inserire un nuovo cliente. Sarà necessario cliccare su “+ AGGIUNGI”. […]

All’interno della voce Anagrafiche -> Clienti, selezionando l’anagrafica di un cliente vi troverete varie schede, tra cui “Sedi”. La sedi vengono utilizzate per inserire altri indirizzi rispetto a quelli presenti nell’anagrafica cliente, per permettere di svolgere l’intervento in un altro luogo. Durante la compilazione dell’intervento è possibile dunque selezionare la sede: Il tecnico non si […]

All’interno della voce Anagrafiche -> Clienti, selezionando l’anagrafica di un cliente vi troverete varie schede, tra cui “Macchinari”. Per poter inserire un macchinario all’interno della scheda di un cliente è necessario che venga collegato ad una Sede. Nella sezione Macchinari dell’anagrafica cliente sarà possibile aggiungere tutti i dati del macchinario e si potrà visualizzare la […]

Per permettere agli utenti di caricare in maniera massiva tutti i clienti, abbiamo implementato la possibilità di importazione tramite file CSV. All’interno della voce Anagrafiche -> Clienti, sarà necessario cliccare sul pulsante di caricamento. Una volta cliccato sarà necessario, impostare la tipologia di separatore (; o ,) in base a ciò che viene utilizzato nel file che […]

Tramite l’opzione “Possibilità di impostare cliente fatturazione” impostabile in Configurazione APP è possibile andare a gestire questa casistica. Non esiste una vera e propria anagrafica per questa tipologia di clienti, ma saranno da andare ad inserire nell’elenco clienti come un semplice cliente. La distinzione viene fatta in fase di creazione intervento, dopo aver scelto il […]

Per ogni anagrafica cliente è possibile andare ad associare 1 o più recapiti. I recapiti occorrono sia come semplici contatti dei clienti, sia per la gestione dell’invio dei rapportini tramite mail. Accedendo nella sezione di anagrafica clienti, su un determinato cliente è possibile visualizzare la sezione di RECAPITI: Possono essere inseriti manualmente direttamente in questa […]