Guida alla APP
Benvenuto nella guida della APP. Cerca nel menu sulla destra o digitando nella casella di ricerca. Se non trovi quello che ti serve, contattaci.
14.5 Preventivi
È possibile abilitare la funzionalità Preventivi accedendo a Opzioni -> Impostazioni nella sezione “Gestionale/Commesse”.
Questa funzionalità permette di creare/modificare/inviare dei preventivi ai clienti.
All’interno della voce di menù Preventivi è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.
Per creare un nuovo preventivo, sarà necessario cliccare su “+”. I dati che richiesti sono:
- Cliente -> preso dall’anagrafica cliente oppure creato da nuovo direttamente da qui
- Data -> data del preventivo
- Numero -> numero progressivo per il preventivo, non modificabile
- Righe documento -> cliccando su AGGIUNGI RIGA è possibile andare a richiamare l’anagrafica articoli presente su RapportiniLavoro oppure inserire dei nuovi articoli. Una volta inserite le informazioni, sarà necessario cliccare su SALVA per aggiungere le righe documento. È anche possibile modificare l’ordine delle righe inserite. Le informazioni richieste per ogni riga documento sono:
- Codice articolo
- Descrizione
- Tipologia IVA -> elenco standard di codici IVA
- Quantità
- Importo unitario
- Sconto -> in percentuale
- Importo totale -> calcolato dal software in base alle informazioni fornite precedentemente
- Note -> note interne per il preventivo
- Descrizione -> breve testo di descrizione per il preventivo
- Inserimento di file -> caricamento di media che verranno poi visti in anagrafica cliente
- Totale imponibile, IVA e totale -> calcolati in base alle righe documento
Dopo aver cliccato su SALVA il preventivo verrà salvato, permettendo di:
- Modificarlo
- Inviarlo al cliente
- Assegnarlo ad una commessa
- Assegnarlo ad un rapportino
Invio preventivo al cliente
Una volta salvato il preventivo, è possibile inviare il preventivo tramite mail ai clienti.
Cliccando su INVIA si apre una schermata di invio mail preventivo:
- Mittente -> mail con cui verrà inviato il preventivo, modificabile tramite SMTP
- Destinatario -> elenco di recapiti inseriti in anagrafica cliente, con la possibilità di inserirne da qui di nuovi
- Oggetto -> Oggetto della mail, modificabile
- Messaggio -> Messaggio della mail, modificabile
Dopo aver impostato le seguenti informazioni, cliccando su INVIA MAIL, il preventivo verrà inviato ai destinatari inseriti
Il PDF è comunque disponibile appena si salva il preventivo.
Assegnare un preventivo a una commessa
Cliccando sui tre punti in alto al dettaglio del preventivo, si potrà cliccare su ASSEGNA COMMESSA.
Questa funzionalità permette di associare un preventivo ad una commessa esistente oppure di crearne una nuova, per avere il riferimento salvato.
Una volta selezionata la commessa, comparirà all’interno del preventivo la voce della commessa:
Assegnare un preventivo a un rapportino
Cliccando sui tre punti in alto al dettaglio del preventivo, si potrà cliccare su ASSEGNA INTERVENTO.
Questa funzionalità permette di associare un preventivo ad un intervento, su RapportiniLavoro.
Una volta confermata la creazione dell’intervento, all’interno della sezione DA FARE sarà presente l’intervento con il preventivo associato, pronto per essere assegnato ad un tecnico.
Sono visibile le relative informazioni sia su app che su web