Guida alla APP

È possibile abilitare la funzionalità Prefatture accedendo a Opzioni -> Impostazioni nella sezione “Gestionale”.

Questa funzionalità permette di creare/modificare/inviare delle prefatture ai clienti.

All’interno della voce di menù Prefatture è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.

Per creare una nuova prefattura, sarà necessario cliccare su “+” o su importa documento.

Dati principali

• Cliente -> preso dall’anagrafica cliente oppure creato da nuovo direttamente da qui
• Data -> data della prefattura
• Stato -> stati personalizzati
• Numero -> numero progressivo per la prefattura, in base alla numerazione
• Numerazione -> numero della prefattura in base alla personalizzazione
• Descrizione -> breve testo di descrizione per la prefattura
• Note -> note interne per la prefattura
• Allegati -> caricamento di media che verranno poi visti in anagrafica cliente

Righe documento

Cliccando su AGGIUNGI RIGA è possibile inserire righe articoli e note:

• Articoli -> è possibile andare a richiamare l’anagrafica articoli presente su RapportiniLavoro oppure inserire dei nuovi articoli. Le informazioni richieste sono:
  • Codice articolo
  • Descrizione
  • Tipologia IVA -> elenco standard di codici IVA, impostabili sul cliente
  • Quantità
  • Importo unitario
  • Sconto -> in percentuale
  • Importo totale -> calcolato dal software in base alle informazioni fornite precedentemente
• Note -> campo testuale strutturata come un riga documento

Una volta inserite le informazioni, sarà necessario cliccare su SALVA per aggiungere le righe documento. È anche possibile modificare la prefattura delle righe inserite.

Dati Avanzati

• Fatturazione elettronica -> in cui è possibile inserire esigibilità iva, gestita anche tramite il singolo cliente
• Impostazioni avanzate -> in cui è possibile gestire le condizioni di pagamento

Riepilogo

Una volta inserite tutte le informazioni, è possibile visualizzare il riepilogo con:

• totale imponibile
• totale IVA
• totale
• netto da pagare

Importa documento

Cliccando sull’azione di importa documento, sarà possibile accedere al flow di trasformazione documenti.

Questa azione permette di andare a filtrare uno o più documenti che devono diventare una nuova prefattura. È possibile selezionare come tipologia documento: Preventivi, Ordini, DDT e Prefattura.

Salva

Dopo aver cliccato su SALVA la prefattura verrà salvata, permettendo di:

• Modificarla
• Inviarla al cliente

Invio prefattura al cliente

Una volta salvata la prefattura, è possibile inviarla tramite mail ai clienti.

Cliccando su INVIA si apre una schermata di invio mail prefattura:

• Mittente -> mail con cui verrà inviata la prefattura, modificabile tramite SMTP
• Destinatario -> elenco di recapiti inseriti in anagrafica cliente, con la possibilità di inserirne da qui di nuovi
• Oggetto -> Oggetto della mail, modificabile
• Messaggio -> Messaggio della mail, modificabile

Dopo aver impostato le seguenti informazioni, cliccando su INVIA MAIL, la prefattura verrà inviata ai destinatari inseriti

Il PDF è comunque disponibile appena si salva la prefattura.