Guida alla APP

Stato e Numerazione documenti sono due funzionalità che ti permetto di personalizzare i documenti gestionale.

Stato

Per i documenti è possibile creare degli stati custom per gestire l’avanzamento dei documenti.

In fase di creazione di un documento nella voce STATO è possibile cliccare su “+” per aggiungere un nuovo stato documento. I dati da inserire:

• Tipologia documento -> impostata di default nel documento in cui ti trovi
• Nome -> il nome dello stato da mostrare
• Descrizione -> campo interno

Cliccando su SALVA, il sistema aggiunge il nuovo stato all’elenco degli stati disponibili per quel documento.

Attenzione: Alcuni documenti non hanno la possibilità di inserimento di stati custom: fatture emesse, autofatture e note di credito.

Numerazioni

Per la modifica delle numerazioni, è necessario accedere in IMPOSTAZIONI -> IMPOSTAZIONI GESTIONALE.

In numerazione vengono mostrate tutte le tipologie di numerazioni presenti per ogni documento. Le numerazioni servono a numerare, in base alle scelte aziendali, ogni singolo documento.

Per ogni documento viene generata automaticamente una numerazione di default. In questa sezione è possibile visualizzare il numero attuale di ogni numerazione documento.

È possibile creare una nuova numerazione per ogni documento cliccando su “+”, oppure in fase di creazione di un nuovo documento. I campi richiesti per la creazione sono:

• Descrizione -> titolo numerazione
• Tipo documento -> fattura, preventivo, ordine…
• Prefisso -> testo che precede il numero del documento
• Suffisso -> testo che segue il numero del documento
• Numero attuale -> indica il numero da cui far partire il conteggio
• Default -> indica se questa numerazione dev’essere usata come predefinita per i documenti di quel tipo
• Flag azzera ogni anno -> la numerazione ripartirà da zero a ogni nuovo anno: dal 1° gennaio dell’anno successivo il conteggio riparte da “0”