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15.4 Preventivi
È possibile abilitare la funzionalità Preventivi accedendo a Opzioni -> Impostazioni nella sezione “Gestionale”.
Questa funzionalità permette di creare/modificare/inviare dei preventivi ai clienti.
All’interno della voce di menù Preventivi è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.
Per creare un nuovo preventivo, sarà necessario cliccare su “+”.
Dati principali
- Cliente -> preso dall’anagrafica cliente oppure creato da nuovo direttamente da qui
- Data -> data del preventivo
- Stato -> stati personalizzati
- Numero -> numero progressivo per il preventivo, in base alla numerazione
- Numerazione -> numero del preventivo in base alla personalizzazione
- Descrizione -> breve testo di descrizione per il preventivo
- Note -> note interne per il preventivo
- Allegati -> caricamento di media che verranno poi visti in anagrafica cliente
Righe documento
Cliccando su AGGIUNGI RIGA è possibile inserire righe articoli e note:
- Articoli -> è possibile andare a richiamare l’anagrafica articoli presente su RapportiniLavoro oppure inserire dei nuovi articoli. Le informazioni richieste sono:
- Codice articolo
- Descrizione
- Tipologia IVA -> elenco standard di codici IVA, impostabili sul cliente
- Quantità
- Importo unitario
- Sconto -> in percentuale
- Importo totale -> calcolato dal software in base alle informazioni fornite precedentemente
- Note -> campo testuale strutturata come un riga documento
Una volta inserite le informazioni, sarà necessario cliccare su SALVA per aggiungere le righe documento. È anche possibile modificare l’ordine delle righe inserite.
Dati Avanzati
- Fatturazione elettronica -> in cui è possibile inserire esigibilità iva, gestita anche tramite il singolo cliente
- Impostazioni avanzate -> in cui è possibile gestire le condizioni di pagamento
Riepilogo
Una volta inserite tutte le informazioni, è possibile visualizzare il riepilogo con:
- totale imponibile
- totale IVA
- totale
- netto da pagare
Salva
Dopo aver cliccato su SALVA il preventivo verrà salvato, permettendo di:
- Modificarlo
- Inviarlo al cliente
- Assegnarlo ad una commessa
- Assegnarlo ad un rapportino
Invio preventivo al cliente
Una volta salvato il preventivo, è possibile inviarlo tramite mail ai clienti.
Cliccando su INVIA si apre una schermata di invio mail preventivo:
- Mittente -> mail con cui verrà inviato il preventivo, modificabile tramite SMTP
- Destinatario -> elenco di recapiti inseriti in anagrafica cliente, con la possibilità di inserirne da qui di nuovi
- Oggetto -> Oggetto della mail, modificabile
- Messaggio -> Messaggio della mail, modificabile
Dopo aver impostato le seguenti informazioni, cliccando su INVIA MAIL, il preventivo verrà inviato ai destinatari inseriti
Il PDF è comunque disponibile appena si salva il preventivo.
Assegnare un preventivo a una commessa
Cliccando sui tre punti in alto al dettaglio del preventivo, si potrà cliccare su ASSEGNA COMMESSA.
Questa funzionalità permette di associare un preventivo ad una commessa esistente oppure di crearne una nuova, per far parte della sezione RICAVI commessa.
Una volta selezionata la commessa, comparirà all’interno del preventivo la voce della commessa:
Crea un intervento
Cliccando sui tre punti in alto al dettaglio del preventivo, si potrà cliccare su CREA INTERVENTO.
Questa funzionalità permette di associare un preventivo ad un intervento, su RapportiniLavoro.
Una volta confermata la creazione dell’intervento, all’interno della sezione DA FARE sarà presente l’intervento con il preventivo associato, pronto per essere assegnato ad un tecnico.
Sono visibile le relative informazioni sia su app che su web