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15.9 Note di credito
È possibile abilitare la funzionalità Note di credito accedendo a Opzioni -> Impostazioni abilitando “Gestionale”.
Questa funzionalità permette di creare/modificare/inviare delle note di credito ai clienti.
All’interno della voce di menù Note di credito è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.
Per creare una nuova nota di credito, sarà necessario cliccare su “+” o su importa documento.
Dati principali
- Cliente -> preso dall’anagrafica cliente oppure creato da nuovo direttamente da qui
- Data -> data della nota di credito
- Stato -> stati default gestiti in base all’invio della nota di credito allo SDI
- Numero -> numero progressivo per la nota di credito, in base alla numerazione
- Numerazione -> numero della nota di credito in base alla personalizzazione
- Descrizione -> breve testo di descrizione per la nota di credito
- Note -> note interne per la nota di credito
- Allegati -> caricamento di media che verranno poi visti in anagrafica cliente
Righe documento
Cliccando su AGGIUNGI RIGA è possibile inserire righe articoli e note:
- Articoli -> è possibile andare a richiamare l’anagrafica articoli presente su RapportiniLavoro oppure inserire dei nuovi articoli. Le informazioni richieste sono:
- Codice articolo
- Descrizione
- Tipologia IVA -> elenco standard di codici IVA, impostabili sul cliente
- Quantità
- Importo unitario
- Sconto -> in percentuale
- Importo totale -> calcolato dal software in base alle informazioni fornite precedentemente
- Note -> campo testuale strutturata come un riga documento
Una volta inserite le informazioni, sarà necessario cliccare su SALVA per aggiungere le righe documento. È anche possibile modificare la nota di credito delle righe inserite.
Dati Avanzati
- Fatturazione elettronica -> in cui è possibile inserire esigibilità iva, gestita anche tramite il singolo cliente
- Impostazioni avanzate -> in cui è possibile gestire le condizioni di pagamento
Dettaglio invio elettronico
Informazioni utili per visualizzare quando la nota di credito è stata inviata allo SDI
Scadenze
Vengono riportate le scadenze per saldare la nota di credito indicata. Oltre a qui, è possibile vedere queste informazioni anche nello scadenziario.
Riepilogo
Una volta inserite tutte le informazioni, è possibile visualizzare il riepilogo con:
- totale imponibile
- totale IVA
- totale
- netto da pagare
Importa documento
Cliccando sull’azione di importa documento, sarà possibile accedere al flow di trasformazione documenti.
Questa azione permette di andare a filtrare uno o più documenti che devono diventare una nuova nota di credito. È possibile selezionare come tipologia documento: Preventivi, Ordini, DDT, Prefattura e Fattura.
Salva
Dopo aver cliccato su SALVA la nota di credito verrà salvata, permettendo di:
- Modificarla
- Inviarla al cliente
- Inviarla allo SDI
Invio nota di credito al cliente
Una volta salvata la nota di credito, è possibile inviarla tramite mail ai clienti.
Cliccando su INVIA si apre una schermata di invio mail nota di credito:
- Mittente -> mail con cui verrà inviata la nota di credito, modificabile tramite SMTP
- Destinatario -> elenco di recapiti inseriti in anagrafica cliente, con la possibilità di inserirne da qui di nuovi
- Oggetto -> Oggetto della mail, modificabile
- Messaggio -> Messaggio della mail, modificabile
Dopo aver impostato le seguenti informazioni, cliccando su INVIA MAIL, la nota di credito verrà inviata ai destinatari inseriti
Il PDF è comunque disponibile appena si salva la nota di credito.
Invio nota di credito allo SDI
Una volta salvata la nota di credito, è possibile cliccare su INVIA A SDI.
Cliccando sul pulsante, la nota di credito viene inviata allo SDI.
Duplica nota di credito
Tramite i 3 punti in alto nel documento è possibile duplicare la nota di credito.
Questa azione prevede di creare una nota di credito identica all’originale, con la successiva possibilità di modificare le varie informazioni (cliente, righe documento, data…).