Guida alla APP

È possibile abilitare la funzionalità Ordini accedendo a Opzioni -> Impostazioni nella sezione “Gestionale”.

Questa funzionalità permette di creare/modificare/inviare degli ordini ai clienti.

All’interno della voce di menù Ordini è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.

Per creare un nuovo Ordine, sarà necessario cliccare su “+” o su importa documento.

Dati principali

• Cliente -> preso dall’anagrafica cliente oppure creato da nuovo direttamente da qui
• Data -> data dell’ordine
• Stato -> stati personalizzati
• Numero -> numero progressivo per l’ordine, in base alla numerazione
• Numerazione -> numero dell’ordine in base alla personalizzazione
• Descrizione -> breve testo di descrizione per l’ordine
• Note -> note interne per l’ordine
• Allegati -> caricamento di media che verranno poi visti in anagrafica cliente

Righe documento

Cliccando su AGGIUNGI RIGA è possibile inserire righe articoli e note:

• Articoli -> è possibile andare a richiamare l’anagrafica articoli presente su RapportiniLavoro oppure inserire dei nuovi articoli. Le informazioni richieste sono:
  • Codice articolo
  • Descrizione
  • Tipologia IVA -> elenco standard di codici IVA, impostabili sul cliente
  • Quantità
  • Importo unitario
  • Sconto -> in percentuale
  • Importo totale -> calcolato dal software in base alle informazioni fornite precedentemente
• Note -> campo testuale strutturata come un riga documento

Una volta inserite le informazioni, sarà necessario cliccare su SALVA per aggiungere le righe documento. È anche possibile modificare l’ordine delle righe inserite.

Dati Avanzati

• Fatturazione elettronica -> in cui è possibile inserire esigibilità iva, gestita anche tramite il singolo cliente
• Impostazioni avanzate -> in cui è possibile gestire le condizioni di pagamento

Riepilogo

Una volta inserite tutte le informazioni, è possibile visualizzare il riepilogo con:

• totale imponibile
• totale IVA
• totale
• netto da pagare

Importa documento

Cliccando sull’azione di importa documento, sarà possibile accedere al flow di trasformazione documenti.

Questa azione permette di andare a filtrare uno o più documenti che devono diventare un nuovo ordine. È possibile selezionare come tipologia documento: Preventivi e Ordini.

Salva

Dopo aver cliccato su SALVA l’ordine verrà salvato, permettendo di:

• Modificarlo
• Inviarlo al cliente
• Assegnarlo ad una commessa
• Assegnarlo ad un rapportino

Invio ordine al cliente

Una volta salvato l’ordine, è possibile inviarlo tramite mail ai clienti.

Cliccando su INVIA si apre una schermata di invio mail ordine:

• Mittente -> mail con cui verrà inviato l’ordine, modificabile tramite SMTP
• Destinatario -> elenco di recapiti inseriti in anagrafica cliente, con la possibilità di inserirne da qui di nuovi
• Oggetto -> Oggetto della mail, modificabile
• Messaggio -> Messaggio della mail, modificabile

Dopo aver impostato le seguenti informazioni, cliccando su INVIA MAIL, l’ordine verrà inviato ai destinatari inseriti

Il PDF è comunque disponibile appena si salva l’ordine.

Assegnare un ordine a una commessa

Cliccando sui tre punti in alto al dettaglio dell’ordine, si potrà cliccare su ASSEGNA COMMESSA.

Questa funzionalità permette di associare un ordine ad una commessa esistente oppure di crearne una nuova, per far parte della sezione RICAVI commessa.

Una volta selezionata la commessa, comparirà all’interno dell’ordine la voce della commessa:

Crea un intervento

Cliccando sui tre punti in alto al dettaglio dell’ordine, si potrà cliccare su CREA INTERVENTO.

Questa funzionalità permette di associare un ordine ad un intervento, su RapportiniLavoro.

Una volta confermata la creazione dell’intervento, all’interno della sezione DA FARE sarà presente l’intervento con l’ordine associato, pronto per essere assegnato ad un tecnico.

Sono visibile le relative informazioni sia su app che su web