Guida alla APP

È possibile abilitare la funzionalità DDT accedendo a Opzioni -> Impostazioni nella sezione “Gestionale”.

Questa funzionalità permette di creare/modificare/inviare dei DDT ai clienti.

All’interno della voce di menù DDT è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.

Per creare un nuovo DDT, sarà necessario cliccare su “+” o su importa documento.

Dati principali

• Cliente -> preso dall’anagrafica cliente oppure creato da nuovo direttamente da qui
• Data -> data del DDT
• Stato -> stati personalizzati
• Numero -> numero progressivo per il DDT, in base alla numerazione
• Numerazione -> numero di DDT in base alla personalizzazione
• Descrizione -> breve testo di descrizione per il DDT
• Note -> note interne per il DDT
• Allegati -> caricamento di media che verranno poi visti in anagrafica cliente

Righe documento

Cliccando su AGGIUNGI RIGA è possibile inserire righe articoli e note:

• Articoli -> è possibile andare a richiamare l’anagrafica articoli presente su RapportiniLavoro oppure inserire dei nuovi articoli. Le informazioni richieste sono:
  • Codice articolo
  • Descrizione
  • Tipologia IVA -> elenco standard di codici IVA, impostabili sul cliente
  • Quantità
  • Importo unitario
  • Sconto -> in percentuale
  • Importo totale -> calcolato dal software in base alle informazioni fornite precedentemente
• Note -> campo testuale strutturata come un riga documento

Una volta inserite le informazioni, sarà necessario cliccare su SALVA per aggiungere le righe documento. È anche possibile modificare il DDT delle righe inserite.

Dati Avanzati

• Fatturazione elettronica -> in cui è possibile inserire esigibilità iva, gestita anche tramite il singolo cliente
• Impostazioni avanzate
  • in cui è possibile gestire le condizioni di pagamento
  • gestire i dati relativi al DDT: colli, peso, causale trasporto, trasporto a cura di, annotazioni

Riepilogo

Una volta inserite tutte le informazioni, è possibile visualizzare il riepilogo con:

• totale imponibile
• totale IVA
• totale
• netto da pagare

Importa documento

Cliccando sull’azione di importa documento, sarà possibile accedere al flow di trasformazione documenti.

Questa azione permette di andare a filtrare uno o più documenti che devono diventare un nuovo DDT. È possibile selezionare come tipologia documento: Preventivi, Ordini e DDT.

Salva

Dopo aver cliccato su SALVA il DDT verrà salvato, permettendo di:

• Modificarlo
• Inviarlo al cliente

Invio DDT al cliente

Una volta salvato il DDT, è possibile inviarlo tramite mail ai clienti.

Cliccando su INVIA si apre una schermata di invio mail DDT:

• Mittente -> mail con cui verrà inviato il DDT, modificabile tramite SMTP
• Destinatario -> elenco di recapiti inseriti in anagrafica cliente, con la possibilità di inserirne da qui di nuovi
• Oggetto -> Oggetto della mail, modificabile
• Messaggio -> Messaggio della mail, modificabile

Dopo aver impostato le seguenti informazioni, cliccando su INVIA MAIL, il DDT verrà inviato ai destinatari inseriti

Il PDF è comunque disponibile appena si salva il DDT.