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15.10 Trasforma documenti
È possibile abilitare la funzionalità di trasforma documenti accedendo a Opzioni -> Impostazioni abilitando “Gestionale”.
Questa funzionalità permette di trasformare interventi e documenti, da un tipo di documento ad un altro.
Trasforma interventi
All’interno della voce di menù Trasforma interventi è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.
La trasformazione interventi è suddivisa in step:
- seleziona interventi
- dettaglio righe documenti
- avvisi
- esito
Seleziona interventi
In questo step potrai scegliere quali interventi trasformare in documenti.
Da qui potrai filtrare i rapportini in base a:
- cliente
- data chisuura
- contratto
- commessa
- marcato
- completato
Una volta impostati i filtri sarà necessario cliccare su CERCA.
Applicati i filtri, viene proposto l’elenco degli interventi, da cui potrai selezionare gli interventi da trasformare:
Successivamente è necessario impostare le configurazione per la trasformazione dei rapportini:
- accorpa righe rapportino -> se nei rapportini sono presenti più righe con stesso codice, vengono sommate
- Documento di destinazione -> quale documento gestionale deve diventare
- Numerazione -> scelta della numerazione per il documento
- Data -> data del documento
Cliccando su AVANTI, si passa allo step successivo.
In questo step puoi selezionare anche più interventi legati a clienti diversi.
Dettaglio righe documenti
In questo step potrai modificare le righe dei documenti che verrano creati per ogni cliente.
Da qui potrai cercare per CLIENTE e visualizzare le righe documenti con:
- Numero
- Data chiusura
- Codice articolo
- Descrizione
- Quantità
- Importo unitario -> modificabile
- Sconto -> modificabile
- Totale ->calcolato in base a quantità, importo unitario e sconto
Cliccando su AVANTI si passa allo step successivo.
Avvisi
In questo step vedrai eventuali avvisi di errore o warning
Se la trasformazione è andata a buon fine troverai:
- Nessun problema rilevato. Puoi procedere.
Esito
In questo step vedrai il recap dei documenti appena creati
Da qui, potrai cliccare per modificare i documenti che hai generato, aprendo il dettaglio oppure trasformare altri interventi.
Trasforma documenti
All’interno della voce di menù Trasforma documenti è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.
La gestione di trasforma documenti è anche gestita all’interno del dettaglio di ogni documento, con l’azione “importa documento”.
La trasformazione documenti è suddivisa in step:
- seleziona documenti
- dettaglio righe documenti
- avvisi
- esito
Seleziona documenti
In questo step potrai scegliere quali documenti trasformare in altri documenti.
Da qui potrai filtrare i rapportini in base a:
- tipologia documento
- cliente
- data
- stato
- numero da
- numero a
- numerazione
Una volta impostati i filtri sarà necessario cliccare su CERCA.
Applicati i filtri, viene proposto l’elenco dei documenti, da cui potrai selezionarli per trasformarli:
Successivamente è necessario impostare le configurazione per la trasformazione dei documenti:
- Documento di destinazione -> quale documento gestionale deve diventare
- Numerazione -> scelta della numerazione per il documento
- Data -> data del documento
Cliccando su AVANTI, si passa allo step successivo.
In questo step puoi selezionare anche più documenti legati a clienti diversi.
Dettaglio righe documenti
In questo step potrai modificare le righe dei documenti che verrano creati per ogni cliente.
Da qui potrai cercare per CLIENTE e visualizzare le righe documenti con:
- Numero
- Data chiusura
- Codice articolo
- Descrizione
- Quantità
- Importo unitario -> modificabile
- Sconto -> modificabile
- Totale ->calcolato in base a quantità, importo unitario e sconto
Cliccando su AVANTI si passa allo step successivo.
Avvisi
In questo step vedrai eventuali avvisi di errore o warning
Se la trasformazione è andata a buon fine troverai:
- Nessun problema rilevato. Puoi procedere.
Esito
In questo step vedrai il recap dei documenti appena creati
Da qui, potrai cliccare per modificare i documenti che hai generato, aprendo il dettaglio oppure trasformare altri documenti.
Stato trasformazione
Entrando all’interno del dettaglio di un documento, è possibile visualizzare su ogni riga inserita lo “stato trasformazione”. Questa colonna identifica se quella riga è:
- aperta -> non ancora trasformata
- parziale -> trasformata solo in parte, non completamente. Indica anche la quantità esatta rimanente per le prossime trasformazioni
- chiusa -> trasformata completamente
Questa informazione è visibile anche globalmente nei vari elenchi documenti.