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2.8 Prospects
Per fare un preventivo serve un cliente in anagrafica. Con i prospects si può preparare un preventivo anche per un’azienda che non si conosce ancora, senza creare un cliente che magari non comprerà mai. Il prospect diventa cliente in automatico quando il suo preventivo viene trasformato.
I prospects esistono solo per i preventivi: interventi, contratti, commesse, ticket, fatture, APP e integrazioni vedono soltanto i clienti.
Crea un prospect
Per creare un nuovo prospect all’interno del software sarà necessario aprire il menù e cliccare su Anagrafiche -> Prospect.
Questa funzionalità permette di creare/modificare/eliminare i prospect.
Per creare una nuovo prospect, sarà necessario cliccare su “+ aggiungi”.
Una volta creato, sarà possibile fare le seguenti azioni:
- Nuovo preventivo
- Segna come perso -> prospect che non è diventato cliente (preventivo rifiutato o scaduto)
- Riattiva -> da perso a prospect
- Trasforma in cliente
- Elimina.
Creare preventivi
Il preventivo è l’unico documento che accetta un prospect come intestatario. In tutti gli altri documenti un prospect non si può scegliere.
- Scelta dell’intestatario: la select mostra insieme clienti e prospect, con l’etichetta “Prospect” accanto ai secondi.
- Creazione rapida: dalla select, + Nuovo prospect apre un form breve. Il “+” nel preventivo crea sempre un prospect, mai un cliente.
- Controllo doppioni: al salvataggio il sistema cerca la partita IVA o il codice fiscale, in tutte le anagrafiche.
- Se esiste già un cliente, compare il messaggio “Esiste già come cliente” e si propone di usare quello.
- Se esiste già un prospect o un prospect perso, si propone di usare quello (un perso torna prospect).
- Più preventivi allo stesso prospect sono consentiti: tutti puntano alla stessa anagrafica.
Gli stati
Ogni anagrafica ha uno stato:
- Prospect: azienda a cui si fa un preventivo, non ancora cliente.
- Cliente: cliente attivo, visibile ovunque. È lo stato di tutte le anagrafiche esistenti.
- Quando un preventivo intestato a un prospect viene trasformato in un altro documento (commessa, intervento, contratto o fattura), il prospect diventa cliente in automatico.
- Gli altri preventivi ancora aperti dello stesso prospect restano collegati alla stessa anagrafica, che ora è un cliente.
- Perso: prospect che non è diventato cliente (preventivo rifiutato o scaduto).