Guida alla APP

È possibile abilitare la funzionalità Note di credito accedendo a Opzioni -> Impostazioni abilitando “Gestionale”.

Questa funzionalità permette di creare/modificare/inviare delle note di credito ai clienti.

All’interno della voce di menù Note di credito è possibile andare a visualizzare questa funzionalità.

Per creare una nuova nota di credito, sarà necessario cliccare su “+” o su importa documento.

Dati principali

• Cliente -> preso dall’anagrafica cliente oppure creato da nuovo direttamente da qui
• Data -> data della nota di credito
• Stato -> stati default gestiti in base all’invio della nota di credito allo SDI
• Numero -> numero progressivo per la nota di credito, in base alla numerazione
• Numerazione -> numero della nota di credito in base alla personalizzazione
• Descrizione -> breve testo di descrizione per la nota di credito
• Note -> note interne per la nota di credito
• Allegati -> caricamento di media che verranno poi visti in anagrafica cliente

Righe documento

Cliccando su AGGIUNGI RIGA è possibile inserire righe articoli e note:

• Articoli -> è possibile andare a richiamare l’anagrafica articoli presente su RapportiniLavoro oppure inserire dei nuovi articoli. Le informazioni richieste sono:
  • Codice articolo
  • Descrizione
  • Tipologia IVA -> elenco standard di codici IVA, impostabili sul cliente
  • Quantità
  • Importo unitario
  • Sconto -> in percentuale
  • Importo totale -> calcolato dal software in base alle informazioni fornite precedentemente
• Note -> campo testuale strutturata come un riga documento

Una volta inserite le informazioni, sarà necessario cliccare su SALVA per aggiungere le righe documento. È anche possibile modificare la nota di credito delle righe inserite.

Dati Avanzati

• Fatturazione elettronica -> in cui è possibile inserire esigibilità iva, gestita anche tramite il singolo cliente
• Impostazioni avanzate -> in cui è possibile gestire le condizioni di pagamento

Dettaglio invio elettronico

Informazioni utili per visualizzare quando la nota di credito è stata inviata allo SDI

Scadenze

Vengono riportate le scadenze per saldare la nota di credito indicata. Oltre a qui, è possibile vedere queste informazioni anche nello scadenziario.

Riepilogo

Una volta inserite tutte le informazioni, è possibile visualizzare il riepilogo con:

• totale imponibile
• totale IVA
• totale
• netto da pagare

Importa documento

Cliccando sull’azione di importa documento, sarà possibile accedere al flow di trasformazione documenti.

Questa azione permette di andare a filtrare uno o più documenti che devono diventare una nuova nota di credito. È possibile selezionare come tipologia documento: Preventivi, Ordini, DDT, Prefattura e Fattura.

Salva

Dopo aver cliccato su SALVA la nota di credito verrà salvata, permettendo di:

• Modificarla
• Inviarla al cliente
• Inviarla allo SDI

Invio nota di credito al cliente

Una volta salvata la nota di credito, è possibile inviarla tramite mail ai clienti.

Cliccando su INVIA si apre una schermata di invio mail nota di credito:

• Mittente -> mail con cui verrà inviata la nota di credito, modificabile tramite SMTP
• Destinatario -> elenco di recapiti inseriti in anagrafica cliente, con la possibilità di inserirne da qui di nuovi
• Oggetto -> Oggetto della mail, modificabile
• Messaggio -> Messaggio della mail, modificabile

Dopo aver impostato le seguenti informazioni, cliccando su INVIA MAIL, la nota di credito verrà inviata ai destinatari inseriti