Creare un preventivo significa preparare un documento con le voci di costo del lavoro da svolgere, inviarlo al cliente per l’approvazione e trasformarlo in intervento (o in commessa, per i progetti più articolati) nel momento in cui viene accettato, senza dover ricopiare nulla.
Come funziona, passo per passo
1. Crea il preventivo
Il preventivo si crea dalla sezione dedicata oppure direttamente da una commessa esistente. Ogni riga del documento include codice articolo, descrizione, tipologia IVA, quantità, importo unitario ed eventuale sconto in percentuale: il totale di riga e il totale generale (imponibile, IVA, totale) vengono calcolati automaticamente.
2. Aggiungi note e allegati
Al preventivo si possono aggiungere note interne (non visibili al cliente), una breve descrizione e allegati – utili per includere schede tecniche o immagini a supporto dell’offerta.
3. Invia il preventivo al cliente
Dal documento salvato si clicca su Invia: si apre la schermata con i destinatari già proposti dall’anagrafica cliente, a cui è possibile aggiungerne di nuovi al momento.
4. Trasforma il preventivo accettato in intervento o commessa
Una volta approvato dal cliente, il preventivo si assegna direttamente a un rapportino o a una commessa, senza dover reinserire le voci già preparate.
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