Quando un intervento si chiude, il passaggio successivo è quasi sempre lo stesso: ricostruire ore, materiali e trasferte per emettere un documento di fatturazione. È il momento in cui si perde di più tempo in ufficio — e quello in cui si annidano più errori. Con il gestionale integrato di RapportiniLavoro questo passaggio si automatizza, senza uscire dall’app.
Seleziona gli interventi da fatturare
Dal menù dedicato “Trasforma interventi” si filtrano i rapportini per cliente, data di chiusura, contratto, commessa o stato (marcato, completato). Si possono selezionare interventi di clienti diversi nella stessa sessione di lavoro.
In questa fase si imposta anche:
- Accorpa righe rapportino: somma automaticamente le righe con lo stesso codice articolo, evitando duplicazioni nel documento finale
- Documento di destinazione: preventivo, ordine, DDT, prefattura o fattura
- Numerazione e data del documento da generare
Controlla il dettaglio righe prima di confermare
Prima della generazione, il sistema mostra il dettaglio righe per ogni cliente: qui si può modificare importo unitario e sconto riga per riga, con ricalcolo automatico del totale. È il momento giusto per applicare condizioni concordate con il cliente senza dover rientrare nel rapportino originale.
Avvisi ed esito
Il passaggio successivo mostra eventuali avvisi (errori o warning bloccanti, oppure “Nessun problema rilevato” se tutto è coerente). Confermando, si arriva al riepilogo finale con l’elenco dei documenti creati, ognuno raggiungibile direttamente dal dettaglio.
Lo stato resta sempre tracciabile
Ogni riga di rapportino trasformata mantiene uno stato visibile: aperta, parziale o chiusa, sia nel dettaglio del documento che negli elenchi. Utile per sapere in ogni momento cosa è già stato fatturato e cosa resta da chiudere, anche su commesse con più interventi nel tempo.
Meno tempo in ufficio, fatture emesse più in fretta
Automatizzare questo passaggio significa accorciare i tempi tra fine lavoro e incasso, ridurre gli errori di ricopiatura e liberare l’amministrazione da un’attività ripetitiva che non aggiunge valore al cliente. La funzione fa parte del modulo gestionale, incluso nel piano Platinum di RapportiniLavoro.
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Per maggiori informazioni consulta la guida per scoprire la funzionalità!