Ogni intervento produce materiale: foto prima e dopo il lavoro, schemi, documenti, certificazioni. Se i file restano sparsi nei singoli rapportini, ritrovare quello giusto a distanza di mesi diventa una ricerca. Con la sezione Media di RapportiniLavoro tutto confluisce nell’anagrafica del cliente.
Un tab unico per ogni cliente
I media caricati su interventi, clienti, preventivi, campi personalizzati e ticket si raccolgono nel tab Media dell’anagrafica del cliente. Da lì si possono visualizzare, aggiungere e cercare, sia da web sia da app.
Le categorie per mettere ordine
Ogni media può essere assegnato a una categoria, per ordinare i file e decidere chi può vederli. Le categorie si creano da Impostazioni, Personalizza, nella sezione “Categoria media”, con “+ Aggiungi”. Per ciascuna si indicano:
- il nome;
- se è visibile al tecnico;
- se è visibile al cliente, nella sua area riservata.
Cosa si indica al caricamento
Quando si carica un file si specificano il nome, l’eventuale invio in allegato alla mail, la categoria e la visibilità. Il caricamento funziona allo stesso modo su web e su app.
Perché conviene
Un archivio organizzato per categoria permette, per esempio, di tenere separate le foto di cantiere dai documenti amministrativi, e di mostrare al cliente solo ciò che deve vedere. Chi cerca un documento sa dove trovarlo, senza sfogliare i rapportini uno per uno.
I dettagli sono nella guida alla sezione Media.
