Guida alla APP
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9.3 Come visualizzare i clienti
Per visualizzare i clienti inseriti in anagrafica, occorre andare nella sezione Anagrafica clienti, cliccando nel menù in alto a destra. Una volta selezionato un cliente, saranno visualizzati tutti i dettagli relativi al cliente scelto.
Per trovare un cliente specifico, è disponibile una funzione di ricerca che consente di cercare il cliente in base alla ragione sociale o al nome. Sarà necessario inserire le informazioni corrispondenti nella barra di ricerca per ottenere i risultati corrispondenti.
La modifica di un cliente, già presente nella App, è possibile solamente per gli account admin-tecnico.
Per creare un nuovo cliente si seleziona il tasto “Nuovo Cliente” in basso sulla schermata. Successivamente viene aperta una modale, in cui si compila la scheda con tutti i dati del cliente. Da APP l’unico campo obbligatorio è la RAGIONE SOCIALE. Gli altri campi sono resi facoltativi.
Anche in fase di creazione di un nuovo intervento è possibile creare un nuovo cliente. Quando si clicca su “crea nuovo intervento”, viene aperta la modale che riporta tutti i clienti, da lì si può selezionare NUOVO CLIENTE. Vengono visualizzate le stesse schermate viste in precedenza.
Per creare e visualizzare un cliente tramite WEB, la logica è la stessa. Tramite la sezione Elenco Clienti.