Guida alla APP
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2.1 Crea un cliente
Per creare un nuovo cliente all’interno del software sarà necessario aprire il menù e cliccare su Anagrafiche -> Clienti.
Questa funzionalità permette di creare/modificare/eliminare i clienti.
Per creare una nuovo cliente, sarà necessario cliccare su “+ aggiungi”.
Crea un cliente
Accedendo alla pagina, è possibile inserire un nuovo cliente. Sarà necessario cliccare su “+ AGGIUNGI”.
Una volta aperta questa sezione, verranno mostrate tutte le specifiche da inserire per il cliente, con alcuni campi obbligatori (Nome e Partita IVA/Codice Fiscale).
Per creare una nuova anagrafica è necessario compilare la tab GENERALE.
Una volta compilati i campi, sarà necessario cliccare su SALVA per inserire il nuovo cliente.
Le anagrafiche possono essere eliminate, cliccando sul dettaglio, posso cliccare su ELIMINA.
È presente anche la sezione di filtri.
I clienti possono anche essere importati massivamente: https://www.rapportinilavoro.it/guida-alla-app/2-4-caricamento-clienti/
Sedi
Sedi è una delle altre tab disponibili per il cliente, per arricchire i suoi dati.
Macchinari
Macchinari è una delle altre tab disponibili per il cliente, per arricchire i suoi dati.
Contratti
Permette di visualizzare l’elenco dei contratti disponibili per quel cliente.
Media
Permette di visualizzare e cercare tutti i media che vengono caricati per il cliente, che provengono da: intervento, preventivo, campi personalizzati, ticket.
Rapporti di intervento
Permette di visualizzare i rapportini associati al cliente.
Ticket
Permette di visualizzare l’elenco dei ticket disponibili per quel cliente.
Fatturazione
Permette di inserire i dati per la gestione della fatturazione del cliente. I dati inseriti, vengono utilizzati in fase di compilazione documenti.
I dati richiesti sono:
- Dati di fatturazione
- condizione pagamento
- giorno fisso scadenza fatturazione
- tipologia IVA
- codice SDI
- indirizzo PEC
- Altre informazioni
- pubblica amministrazione
- Abi
- Cab
- Periodi di esclusione
- Descrizione
- Data inizio
- Data fine
- Dichiarazioni d’intento
- Numero
- Data inizio
- Tipologia IVA