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2.7 Sezione Media
Tutti i media (foto, documenti, file) caricati su interventi, clienti, preventivi, campi personalizzati e ticket si ritrovano nel tab Media dell’anagrafica cliente.
All’interno del tab è possibile visualizzare, aggiungere e cercare tutti i media associati a un cliente. Per ogni media è possibile scegliere una categoria, che permette di ordinarli e di decidere chi li può visualizzare.
Gestione categoria dei media
Da impostazioni -> personalizza è possibile visualizzare la sezione “CATEGORIA MEDIA”. Da qui, cliccando su “+ AGGIUNGI” si possono creare delle nuove categorie. Per ognuna si impostano:
- Nome
- Visibile al tecnico: i tecnici vedono i media di questa categoria
- Visibile al cliente: il cliente vede i media di questa categoria nella sua area riservata
Caricare media
WEB
APP
Logiche
Caricando un media viene chiesto:
- nome file
- allega alla mail -> visibile in base all’opzione di invio allegati.
- categoria
- visibilità
Visibilità del media
Lo specchietto “Visibilità allegato” mostra, per tecnico e cliente, se il media sarà visibile (occhio) o nascosto (occhio barrato). Il valore viene preso, in ordine di priorità, da:
- Forzatura impostata sul singolo media
- Categoria del media
- Opzioni predefinite: “Visibilità default allegati per cliente” e “Visibilità default allegati per tecnici”, da Impostazioni -> Opzioni
Per forzare la visibilità, cliccare “Modifica visibilità” e impostare “visibile” o “nascosto” per tecnico e cliente. Le impostazioni si possono modificare in qualsiasi momento dal dettaglio del media.
Allega alla mail
Se si attiva “Allega alla mail”, il media viene solo inviato via mail al cliente. Per renderlo visibile anche nell’area riservata deve essere attivo “Visibile al cliente”.