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8.1 Contratti di manutenzione
I contratti di Manutenzione occorrono per generare delle attività periodiche su un cliente.
Per creare dei contratti di manutenzione, è necessario andare nella sezione Elenco contratti del menù.
Una volta atterrati in questa schermata, è necessario cliccare su AGGIUNGI per creare un nuovo contratto.
1. Creazione Contratto – Informazioni
Come prima cosa, occorrerà impostare il cliente. Verrà caricata tutta la lista dei vostri clienti e sarà sufficiente cliccare su quello desiderato.
Oltre al cliente sarà necessario inserire anche inserire le sedi, i macchinari e il tipo di contratto, in questo caso di MANUTENZIONE.
2. Creazione Contratto – Contratto
Nel secondo step sarà necessario inserire le specifiche del contratto.
Nello step 2 andranno inserite alcune specifiche del contratto:
- Identificativo, campo testuale
- Descrizione, campo descrittivo
- Note attività da svolgere, note interne
- Data inizio e fine, per gestire il periodo in cui il contratto è attivo
- Media, immagine o file relativi al contratto
Sempre in questo step sono presenti anche le informazioni relative al rinnovo:
- Rinnovo automatico, una volta raggiunta la data fine, il contratto in automatico verrà rigenerato con la stessa periodicità e le stesse informazioni inserite nel contratto originale. Per saperne di più: https://www.rapportinilavoro.it/guida-alla-app/8-5-rinnovo-automatico/
- Durata successivi rinnovi diversa dal primo contratto, per permettere di gestire periodicità diverse ai rinnovi
- Giorni anticipo rinnovo, quanti giorni prima vuoi che il tuo contratto venga rinnovato prima della data fine. Per saperne di più: https://www.rapportinilavoro.it/guida-alla-app/8-6-anticipo-avviso/
3. Creazione Contratto – Impostazioni
Nel terzo step sono presenti altre informazioni relative al contratto
Nello step 3 andranno inserite altre informazioni del contratto:
- Tipo intervento, permettere per ogni contratto di aver associato una determinata tipologia di intervento
- Mansioni, vi consigliamo di visualizzare la guida relativa alla sezione https://www.rapportinilavoro.it/guida-alla-app/8-3-mansioni/
- Prezzo contratto, per ogni contratto poter associare un prezzo da fornire al cliente
La sezione impostazioni nello step 3 prevede:
- Configurazione rapporto di intervento, modificare alcune impostazioni per gli interventi associati a questo contratto
- Invia report a cliente
- Invia report a ufficio
- Firma richiesta
- Esporta su gestionale
- Avvisi scadenza, modifica delle impostazione standard per la scadenza del contratto
- Abilita avvisi, se voglio o meno ricevere la mail di scadenza del contratto
- Giorni di anticipo per avviso scadenza, quanti giorni prima voglio ricevere la mail che il contratto sta scadendo
- Massimo ritardo (giorni), quanti giorni prima e dopo posso svolgere un’attività legata al contratto prima che venga impostata in ritardo
4. Creazione Contratto – Riepilogo
Come ultimo, è presente il riepilogo delle informazioni inserite nei precedenti step.
Successivamente a questo riepilogo è possibile andare a creare le attività periodiche, vi consigliamo di visualizzare la guida relativa per avere una visione più chiara dei contratti di manutenzione: https://www.rapportinilavoro.it/guida-alla-app/8-2-attivita-contratto/
Gestione contratto negli interventi
Il contratto può essere gestito sia tramite le attività programmate che tramite l’inserimento direttamente nell’intervento.
Una volta inserito il cliente, stessa cosa inserendo anche sedi e macchinari, il programma vi proporrà già quanti contratti sono presenti per la ricerca impostata. Verrà aperta la lista di tutti i contratti ed è possibile inserirlo nel rapportino.
Finita la compilazione dell’intervento, il rapportino riporterà la dicitura del contratto nel PDF:
Altre opzioni contratto
- Per ogni contratto è possibile scaricare un file PDF con l’elenco delle attività da fare e i dettagli contratto
- Nella sezione storico attività è presente tutto l’elenco delle attività fatte (interventi) con il totale delle ore svolte
- È possibile gestire i prezzi dei contratti, grazie all’opzione di rendicontazione: https://www.rapportinilavoro.it/guida-alla-app/1-16-imposta-prezzi-nei-rapportini/