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Come gestire i pacchetti ore e i contratti di assistenza forfait
Gestire un pacchetto ore o un contratto forfait significa definire un monte ore disponibile per un cliente e lasciare che il sistema tenga traccia automaticamente delle ore consumate a ogni intervento, così da sapere sempre quante ne restano senza dover fare calcoli manuali. Come funziona, passo per passo 1. Definisci il monte ore del contratto […]
Come usare le matricole per tracciare i componenti installati
Usare le matricole significa associare un numero di serie univoco a ogni pezzo installato durante un intervento, così da avere tracciabilità precisa di quale componente specifico è stato usato – utile per garanzie, sostituzioni e verifiche successive. Come attivare e usare le matricole 1. Attiva l’opzione matricola Si abilita l’opzione matricola dalle impostazioni, insieme all’indicazione […]
Come importare anagrafiche clienti e articoli da file CSV
Importare anagrafiche tramite CSV significa caricare in blocco i dati di clienti o articoli già esistenti in un altro sistema (foglio Excel, gestionale precedente, database), invece di inserirli uno per uno manualmente. Come importare clienti e articoli, passo per passo 1. Prepara il file CSV Il file CSV deve contenere i dati richiesti dall’anagrafica di […]
Come personalizzare la numerazione degli interventi e duplicare i rapportini
Personalizzare la numerazione e duplicare gli interventi sono due funzioni pensate per velocizzare la gestione quotidiana dei rapportini: la prima garantisce una numerazione automatica e coerente di ogni intervento, la seconda permette di ripartire da un intervento già esistente invece di compilarne uno nuovo da zero. Perché queste due funzioni vanno spesso a braccetto Chi […]
Come gestire gli interventi svolti da remoto
Gestire un intervento da remoto significa segnalare, tramite un flag dedicato, che il lavoro è stato svolto senza spostamento fisico presso il cliente, utile per assistenza telefonica, configurazioni da remoto o supporto via videochiamata. Perché serve un flag dedicato per il remoto Non tutti gli interventi richiedono uno spostamento fisico. Senza una distinzione chiara, questi […]
Come allegare foto e file ai rapportini di lavoro
Allegare foto e file a un rapportino significa documentare lo stato dell’intervento – prima, durante o dopo il lavoro – direttamente dall’app, con la possibilità di scegliere quali allegati includere anche nell’email inviata al cliente. Come allegare foto e documenti, passo per passo 1. Aggiungi l’allegato durante la compilazione Durante la compilazione del rapportino è […]
Come lavorare in modalità offline senza perdere i dati
Lavorare in modalità offline significa continuare a compilare un rapportino anche senza connessione internet, con i dati che si sincronizzano automaticamente non appena il segnale torna disponibile. È utile per chi opera in cantieri isolati, seminterrati, zone rurali o edifici con copertura debole, dove la connessione può mancare per l’intera durata dell’intervento. Perché la modalità […]
Come inviare notifiche automatiche di appuntamento ai clienti
Inviare notifiche automatiche significa avvisare via email il cliente su data e orario dell’intervento pianificato, senza dover fare una telefonata o un’email manuale per confermare l’appuntamento. La funzione si attiva dalle impostazioni, si aggancia automaticamente allo stato dell’intervento e prende i destinatari direttamente dall’anagrafica cliente, senza bisogno di reinserirli ogni volta. Perché automatizzare la conferma […]
Come leggere le statistiche ed esportare i dati degli interventi
Leggere le statistiche e esportare i dati significa avere una dashboard con l’andamento del business (interventi, ore, clienti, materiali) e, quando serve, scaricare gli stessi dati in formato CSV per elaborarli altrove o passarli a un gestionale. Come usare l’analisi dati e l’export 1. Consulta la dashboard di analisi dati La sezione Analisi dati mostra: […]
Come usare la mappa per organizzare gli spostamenti dei tecnici
Usare la mappa per organizzare gli spostamenti significa vedere in un colpo d’occhio la posizione geografica di tecnici e clienti, per assegnare gli interventi in modo più efficiente e ridurre i tempi morti tra un intervento e l’altro. Come funziona la mappa degli interventi 1. Visualizza gli interventi sulla mappa La vista mappa mostra tutti […]