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Come rendicontare più macchinari nello stesso intervento
Rendicontare più macchinari in un unico intervento significa registrare ore e materiali separatamente per ciascuna macchina, invece di sommare tutto in una voce generica, utile quando un intervento riguarda più impianti, componenti o centri di costo dello stesso cliente. Come attivare e usare la rendicontazione macchinari 1. Attiva l’opzione Si abilita da Impostazioni → Opzioni […]
Come creare e gestire i preventivi prima di un intervento
Creare un preventivo significa preparare un documento con le voci di costo del lavoro da svolgere, inviarlo al cliente per l’approvazione e trasformarlo in intervento (o in commessa, per i progetti più articolati) nel momento in cui viene accettato, senza dover ricopiare nulla. Come funziona, passo per passo 1. Crea il preventivo Il preventivo si […]
Come compilare i rapportini di lavoro con l’intelligenza artificiale
Compilare i rapportini con l’intelligenza artificiale significa descrivere l’intervento a voce o per iscritto e lasciare che sia l’AI integrata (Rappy) a generare automaticamente il report completo e strutturato, pronto per essere condiviso con il cliente. Il processo richiede tre passaggi: aprire la chat AI dall’app, descrivere il lavoro svolto, e verificare/completare il rapportino generato. […]
Come raccogliere la firma digitale del cliente sul rapportino
Raccogli la firma digitale del cliente direttamente sul dispositivo del tecnico, al termine dell’intervento. Il cliente firma sullo schermo e, subito dopo, il PDF del rapportino viene inviato automaticamente via email. Il processo si svolge in tre passaggi: si completa la compilazione dell’intervento, si raccoglie la firma sullo schermo, e si conferma l’invio del PDF […]
Come impostare permessi e gruppi di accesso per i tecnici
Impostare i permessi utenti significa definire cosa ogni tecnico o amministratore può vedere o modificare all’interno del software, organizzando gli utenti in gruppi con diritti di accesso predefiniti. Il processo prevede tre passaggi: scegliere la tipologia di utenza, creare gli account, e assegnarli a gruppi di permessi configurati in base al ruolo. Perché servono permessi […]
Come usare le timbrature per controllare gli orari dei tecnici
Le timbrature permettono di registrare automaticamente l’orario di ingresso e uscita di ogni tecnico durante la giornata lavorativa, insieme alla posizione GPS al momento della timbratura. Si attivano dalle impostazioni, si usano direttamente dall’app con un semplice gesto, e restituiscono sia una lista dettagliata delle timbrature che una vista aggregata delle ore per tecnico. A […]
Come gestire la diaria dei tecnici: ore di lavoro, viaggio e trasferta
Gestire la diaria dei tecnici significa registrare in modo separato le ore di lavoro effettivo, le ore e i chilometri di viaggio e gli eventuali giorni di trasferta, così da avere un rendiconto preciso per ogni intervento e applicare tariffe diverse a ciascuna voce. Si imposta in tre passaggi: si definiscono le tipologie di ore, […]
Come gestire i contratti di manutenzione ricorrente
Gestire i contratti di manutenzione ricorrente significa impostare una volta la cadenza degli interventi (mensile, trimestrale, annuale) e lasciare che il sistema generi automaticamente le attività da pianificare, segnali le scadenze in anticipo e rinnovi il contratto senza doverlo ricreare ogni volta da zero. Il processo si articola in quattro passaggi: creare il contratto, definire […]
Come digitalizzare i rapportini di lavoro
Digitalizzare i rapportini di lavoro significa sostituire carta o fogli Excel con un’app che il tecnico compila direttamente sul luogo dell’intervento, con firma del cliente raccolta sullo schermo e invio automatico del PDF. Il passaggio richiede quattro fasi: impostare le anagrafiche di base, scegliere il formato del rapportino, formare i tecnici sulla compilazione da app […]
Rapportino di lavoro: cosa deve contenere
Un rapportino di lavoro deve contenere almeno sette elementi: i dati del cliente, la data e i dati del tecnico, la descrizione dell’intervento svolto, i materiali utilizzati, le ore di lavoro e di viaggio, eventuali allegati fotografici e la firma di conferma del cliente. Qui sotto trovi il modello con tutti i campi da compilare, […]