Preventivo, ordine, DDT, prefattura, fattura, nota di credito: nella maggior parte delle aziende di servizi tecnici questi documenti vivono in strumenti diversi, spesso scollegati dal software con cui si gestiscono gli interventi. Il risultato è dati da ricopiare, ritardi nella fatturazione e margini di errore ad ogni passaggio: tempo che si toglie al lavoro vero, sul campo.
RapportiniLavoro include un modulo di gestionale integrato che copre l’intero ciclo documentale, dal primo preventivo alla fattura elettronica, restando collegato agli interventi e alle commesse già gestite in app. Un solo software, un solo abbonamento, zero esportazioni manuali tra un tool e l’altro.
Un unico flusso documentale
Il gestionale segue la logica operativa di un’azienda di servizi: Preventivo → Ordine → DDT → Prefattura → Fattura → Nota di credito. Ogni documento condivide la stessa struttura (dati cliente, righe articolo, sconti, IVA, riepilogo) e può essere generato a partire da quello precedente con la funzione “Trasforma documenti”, senza ricopiare manualmente le righe.
Un preventivo accettato dal cliente diventa un ordine con un clic. Un ordine evaso genera il DDT. Una prefattura si trasforma in fattura mantenendo tutti i riferimenti. Ogni riga mostra se è ancora aperta, parzialmente trasformata o chiusa, così l’amministrazione sa sempre a che punto è ogni pratica.
Dal rapportino alla fattura, senza doppio passaggio
Il collegamento più utile per chi gestisce tecnici sul campo è quello tra interventi e gestionale: dalla funzione “Trasforma interventi” si selezionano i rapportini chiusi (per cliente, contratto o commessa) e si generano direttamente i documenti di fatturazione, con la possibilità di accorpare righe con lo stesso codice articolo e di intervenire su prezzi e sconti prima di confermare.
Questo significa che il lavoro rendicontato dal tecnico in campo arriva in fattura senza che qualcuno in ufficio debba ricostruire manualmente ore, materiali e trasferte.
Fatturazione elettronica e scadenziario inclusi
Una volta attivata la fatturazione elettronica, fatture e note di credito vengono inviate allo SDI direttamente dal gestionale, con stato e dettaglio di invio sempre visibili nel documento. Le scadenze generate dalle fatture confluiscono automaticamente nello scadenziario, con gestione separata per i pagamenti RiBa.
Anche il ciclo passivo
Il modulo non si ferma alle vendite: gestisce anche gli acquisti, con caricamento automatico delle fatture ricevute dal cassetto fiscale, creazione automatica del fornitore in anagrafica e possibilità di associare le righe fattura a una commessa specifica.
Gestionale integrato o software esterno?
Chi utilizza già un gestionale esterno (Danea EasyFatt, Fatture in Cloud o Passepartout Mexal) può continuare a usarlo tramite l’integrazione dedicata, senza dover migrare i dati. Il modulo gestionale integrato è pensato invece per chi vuole gestire l’intero ciclo, dal preventivo alla fattura, restando in un solo strumento, senza doppie licenze né esportazioni manuali.
Quanto tempo puoi recuperare
Ogni passaggio manuale tra rapportino e fattura è tempo che l’amministrazione toglie ad altro: solleciti, nuovi preventivi, gestione dei tecnici. Con il ciclo documentale unificato quel tempo si azzera, e ogni documento, dal preventivo alla nota di credito, resta tracciabile in un solo posto, consultabile anche dal commercialista in fase di controllo.
Il modulo gestionale è incluso nel piano Platinum, pensato per le aziende che vogliono gestire l’intera attività, dalla pianificazione degli interventi alla fatturazione, in un unico strumento.
Vuoi vedere il gestionale integrato applicato al tuo modo di lavorare? Prenota una demo gratuita con il nostro team: in mezz’ora ti mostriamo come si configura preventivi, ordini e fatturazione elettronica sulla tua azienda.
Per maggiori informazioni consulta la guida per scoprire la funzionalità!