Tra l’accettazione di un preventivo e la consegna del materiale ci sono spesso due documenti da produrre: l’ordine e il DDT. Farli su strumenti diversi (o a mano) significa ricopiare le stesse righe due o tre volte, con il rischio di disallineare quantità e prezzi. Nel gestionale integrato di RapportiniLavoro si generano entrambi senza ricopiare dati, mantenendo il collegamento con preventivo, commessa e intervento.
Creare un ordine
Un ordine si crea con la stessa logica di un preventivo: dati cliente, righe documento (articoli con quantità, prezzo e sconto), dati avanzati per la fatturazione elettronica e riepilogo con totale imponibile, IVA e netto da pagare. Dopo il salvataggio si può inviare al cliente via mail, assegnarlo a una commessa o generare direttamente un intervento in stato “da fare”, pronto per l’assegnazione a un tecnico.
In più, rispetto al preventivo, l’ordine offre la funzione “importa documento”: si possono filtrare uno o più preventivi esistenti e trasformarli in un nuovo ordine, senza reinserire le righe.
Trasformare l’ordine in DDT
Quando il materiale è pronto per la consegna, l’ordine si trasforma in DDT tramite lo stesso flusso di “Trasforma documenti”. Il DDT condivide la struttura degli altri documenti gestionale, con una sezione dedicata ai dati di trasporto:
- Numero colli e peso
- Causale del trasporto
- Trasporto a cura di
- Annotazioni
A differenza di preventivi e ordini, il DDT non prevede assegnazione diretta a commessa né creazione automatica di un intervento: è pensato per documentare la consegna, non per avviare una nuova lavorazione.
Cosa si può trasformare in DDT
La funzione “importa documento” sul DDT accetta come origine preventivi, ordini o altri DDT esistenti, così un ordine parziale può generare più DDT in momenti diversi, mantenendo traccia di quanto è stato consegnato e quanto resta aperto.
Un solo strumento, dalla vendita alla consegna
Ordini e DDT collegati agli stessi dati di preventivi e commesse significano meno errori di trascrizione, meno tempo speso a incrociare documenti diversi e una tracciabilità completa del materiale consegnato, utile anche in caso di contestazioni con il cliente. La funzione fa parte del modulo gestionale, disponibile nel piano Platinum.
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